L’action se déroule plusieurs années après les événements relatés dans le film. Au royaume enchanté des fées et du dragon à deux têtes Eborsisk, de nouveaux personnages feront leur apparition, mais on retrouvera également Willow Ufgood, le nain amateur de magie.
Dans le film Willow, une prophétie annonce qu’une princesse verra le jour et mettra fin au règne de terreur de Bavmorda, la reine maléfique des Daïkinis. Apprenant la naissance imminente de l’élue, cette dernière s’empresse de donner l’ordre à ses sous-fifres de regrouper toutes les femmes enceintes du royaume pour empêcher l’accomplissement de la prophétie.
Malgré tous ses efforts, l’enfant, appelé Elora, naît dans les donjons du château de Nockmaar. Si la petite fille est sauvée par sa nourrice, qui l’abandonne au fleuve avant d’être tuée, elle est finalement recueillie par Willow, un nain pacifique féru de magie. Aidé de l’aventurier Madmartigan, il reçoit la mission de protéger le nourrisson contre les attaques des guerriers de Bavmorda, toujours à leurs trousses.
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