À Pittsburgh, en 1984, un gang réussit à échapper à la police grâce à l’une de leurs membres, possédant des pouvoirs psychiques et portant un tatouage 008 au poignet.
Hawkins se prépare à fêter Halloween. Will, Mike, Dustin et Lucas continuent à trainer ensemble et découvrent que quelqu’un a battu leurs scores à la salle d’arcade, signant son record « MADMAX ». Le lendemain, une nouvelle élève arrive dans leur classe : Maxine (Max). Dustin et Lucas la suivent pour vérifier qu’elle est bien MADMAX.
Nancy apprend que les parents de Barbara ont fait appel à un journaliste devenu détective privé pour la retrouver et qu’ils vont vendre leur maison pour le payer. De son côté, Will est encore régulièrement sujet à des visions du Monde à l’envers, où il voit la ville ravagée par une tempête et menacée par une créature gigantesque.
Accompagné de sa mère et du shérif Hopper, il se rend au Labo de Hawkins, où le Dr Owens effectue des tests pour l’aider à gérer ses crises. En secret, celui-ci mène une équipe de scientifiques qui brûle une plante grimpante/créature qui mène au Monde à l’envers avec un lance-flammes.
Hopper doit gérer le journaliste, Murray Bauman, qui recueille les témoignages des personnes ayant vu Onze, pensant à une menace de l’URSS. Il s’intéresse ensuite aux plantations de citrouilles ravagées de la région. La nuit, il retourne à une cabane dans laquelle il vit avec Onze qu’il a recueillie.
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