Le groupe se réfugie dans un motel où Vera et Bezzerides peuvent faire leur descente de drogue pendant que Velcoro et Woodrugh regardent en détail le contenu des documents, reliant Catalyst et McCandless à Osip et à Tony Chessani. Le lendemain, Woodrugh et Bezzerides s’assurent de la protection de leurs proches tandis que Velcoro part informer Davis de leur découverte, mais celle-ci a déjà été abattue.
Le seul moyen de faire tomber les arnaqueurs est Semyon, qui a lui aussi été manipulé. Woodrugh, qui est le seul des trois policiers à ne pas avoir été impliqué, découvre que Bezzerides est recherchée pour le vigile tué et que Velcoro également, pour la mort de Davis ; cependant, Woodrugh reçoit des menaces de chantage avec des photos compromettantes de sa nuit avec Gilb.
À partir de ce que sait Semyon, Vera et les rapports officiels, les trois policiers commencent à comprendre la teneur de l’affaire autour de la mort de Caspere : des policiers corrompus — Holloway, Burris, Dixon et Caspere — ont agi sous couvert des émeutes de 1992 pour voler les diamants bleus, grâce auxquels ils ont eu les moyens d’acheter le contrôle de la ville ; mais Laura, rendue orpheline à cause du braquage, les a retrouvés, s’est fait engager comme assistante de Caspere et l’a tué une fois qu’elle a pu prouver son implication. La fusillade n’a été qu’une diversion pour faire clore l’enquête afin d’éviter qu’ils ne remontent la piste des diamants.