Deux mois ont passé depuis la fusillade. L’enquête d’Etat sur la mort de Ben Caspere a été close par le procureur Geldof, et Amarilla, le dealer mexicain responsable de la tuerie, a été accusé de tous les torts. Velcoro a quitté la police de Vinci pour devenir homme de mains de Semyon afin de payer la bataille juridique qui l’oppose à son ex-femme sur la paternité de son fils, Bezzerides a été transférée aux archives à la suite de la plainte pour harcèlement sexuel et trompe l’ennui en reprenant l’enquête sur la disparition de la prostituée mexicaine en secret.
Woodrugh a été promu lieutenant mais transféré à la répression des fraudes. Semyon a perdu sa maison et son influence, revenant à son ancien statut de gérant de boîtes de nuit, mais n’a pas renoncé à sa revanche : quand il apprend que le projet de voie de chemin de fer se fera sans lui et qu’un ancien propriétaire des terrains est mort de façon suspecte.
Iil approche McCandless, patron de la société propriétaire des terrains, et menace de le faire chanter en révélant l’arnaque mise en place pour faire baisser le prix des terrains. McCandless demande donc à Semyon de retrouver le disque dur de Caspere,…