Un arrangement fédéral est trouvé : Velcoro, Bezzerides et Woodrugh feront partie d’un détachement spécial pour enquêter sur la mort de Caspere. L’autopsie montre des signes de torture violente mais précise. Semyon tient à être informé de tout avancement dans l’enquête, car avec la mort de Caspere, son projet immobilier n’a pas pu aboutir, il est ruiné et des acheteurs sont déjà prêts à prendre sa place.
La collaboration entre les policiers est difficile, chacun ayant ses méthodes et ses contacts, mais Velcoro et Bezzerides finissent par s’entendre. Woodrugh doit déménager pour se rapprocher du lieu de l’enquête, et sa petite amie le met à la porte à cause des accusations et des troubles mentaux qui hantent le motard.