Fringilla et Cahir demandent à un doppler de prendre l’apparence de Sac-à-souris pour récupérer Ciri chez les Dryades de Brokylone. En mourant, il murmure : « Tu n’as pas idée de ce que tu fais, vous n’avez pas idée de ce qu’elle est ».
Yennefer vit dans la clandestinité pour échapper à ses obligations envers la Confrérie. Tissaia la retrouve et lui annonce que la Confrérie s’inquiète de ses agissements. Elle ne comprend pas que Yennefer soit prête à tout pour avoir un enfant et la somme de retourner à Aretuza pour que la Confrérie lui pardonne.
Geralt cherche un djinn (génie) parce qu’il ne trouve plus le sommeil. Jaskier et lui se disputent et Jaskier est grièvement blessé. Un guérisseur elfique les envoie vers la magicienne, Yennefer, qui vit chez le Maire. Celle-ci guérit Jaskier mais veut devenir le vaisseau du djinn pour lui permettre de retrouver sa fertilité.