Morpheus recherche la dernière personne connue comme étant en possession de son sable et reçoit une leçon d’humanité qu’il n’attendait pas. Ethel rend visite à son fils.
Morpheus retrouve Constantine et lui demande de lui rendre sa pochette. Cependant, cette dernière révèle qu’elle l’a laissé à son ex-petite amie, qui, à son insu, est devenue accro au sable. Les deux font équipe pour retrouver la petite amie dont le corps a été déformé par l’abus de la poudre. Constantine exorcise son ex pour la guérir de sa dépendance, mais elle est désemparée lorsque Morpheus hésite à la faire disparaître.