Dernier épisode de la saison. De nouvelles alliances sont forgées… Galadriel et Halbrand blessé arrivent en Eregion. Une fois guéri, Halbrand donne à Celebrimbor l’idée d’allier le mithril avec d’autres métaux pour améliorer ses pouvoirs. Galadriel devient méfiante et vérifie les lignées royales des Terres du Sud. À l’Est, l’Étranger rencontre le mystérieux trio, qui le salue comme « Lord Sauron », qu’elles se sont engagées à servir. Nori et les Piedvelus parviennent à leur voler un bâton magique au prix de la vie de Sadoc. L’Étranger utilise ensuite le bâton pour bannir le trio dans les ténèbres.